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Kunden

Um ein Abo für einen Kunden zu erstellen, müssen erst die Kontaktangaben des Kunden erfasst werden.

Checkliste der benötigten Angaben:

  • Firmenname
  • Adresse und Ort
  • Ansprechperson
  • E-Mail (für Rechnungsversand)
  • Telefonnummer

Auf Neuen Kunden erstellen klicken und die Angaben eintragen.

 

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Abos

Um ein Abo für den Kunden zu erstellen klicken Sie auf den gewünschten Kunden (Schmiedeisen AG).

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Nun kann ein Abo für diesen Kunden hinzugefügt werden.

Nummern

Bei Portierungen am besten auf https://www.zefix.ch bei der Firma prüfen wer Zeichnungsberechtigt ist und Einzelunterschrift oder Kollektivunterschrift. Diese Angaben werden für eine erfolgreiche Portierung zwingend benötigt.